SoftSync
Un CRM basato sull'intelligenza artificiale che riunisce in un unico spazio di lavoro lead, e-mail, prenotazioni, note sulle riunioni, firme elettroniche e assistenza.
SoftSync è un CRM completo con intelligenza artificiale integrata, pensato per le startup e i piccoli team. SoftSync consente di gestire lead, campagne email, pagine di prenotazione, note delle riunioni senza l'uso di bot, preventivi con firme elettroniche e assistenza clienti da un unico spazio di lavoro, evitando così ai team di dover reinserire i dati in diverse app. Gli utenti importano i contatti, collegano la propria casella di posta e iniziano a lavorare.
Indicato per Startup, piccoli team di vendita e aziende di servizi che desiderano un unico CRM personalizzabile per sostituire strumenti separati dedicati a attività di outreach, pianificazione, appunti delle riunioni, firme e assistenza.
- Piattaforme
- Web, Windows, macOS, API, Browser extension, MCP
- Modello di prezzo
- Abbonamento
- API
- Sì
- Sviluppato da
- SoftSync
- Aggiunto
Ultima verifica: . Informazioni tratte da softsync.ai.
Che cos’è SoftSync?
SoftSync è un CRM personalizzabile con funzionalità di intelligenza artificiale pensato per le startup e i piccoli team in crescita. Gli utenti definiscono i propri tipi di record, come opportunità commerciali, investitori, candidati o immobili, ciascuno con campi, fasi e viste, e li collegano tra loro. Intorno a questo nucleo, SoftSync aggiunge un database dei lead, sincronizzazione delle e-mail e campagne, SMS, pagine di prenotazione, un registratore di riunioni desktop che non inserisce un bot nelle chiamate, generazione di documenti per preventivi e contratti, firma elettronica, moduli e dashboard di reportistica. Per quanto riguarda l’assistenza, offre un agente di chat sul sito web che risponde attingendo da una base di conoscenza, un portale clienti, un sistema di ticket e una casella di posta condivisa per il team. Un assistente basato sull’intelligenza artificiale, i flussi di lavoro Autopilot, l’API e l’accesso MCP consentono ai team di automatizzare le attività e integrare altri strumenti. L’obiettivo è ridurre l’inserimento manuale dei dati, associando ogni interazione con il cliente al record corretto.
Funzioni principali
Record personalizzati e pipeline
Crea tipi di record oltre alle trattative, ciascuno con i propri campi, fasi e viste su tabelle, pipeline o calendario, e collegali tra loro.
Registrazione delle riunioni senza bot
Un'applicazione desktop per Mac o Windows registra localmente le chiamate e le riunioni e genera un riepilogo modificabile che può essere allegato alla scheda del cliente corrispondente.
E-mail, campagne e SMS
Sincronizza le caselle di posta in modo che le conversazioni rimangano associate al cliente corretto, invia campagne di contatto personalizzate con follow-up automatici e mantiene le risposte via SMS accanto alle e-mail.
Documenti e firma elettronica
Genera preventivi e contratti compilati sulla base dei dati relativi alle trattative, li invia per la firma e archivia la copia firmata e sigillata.
Suite di assistenza clienti
Include un agente di chat sul sito web che risponde attingendo dai tuoi articoli, una knowledge base, pagine del portale clienti, ticket di assistenza numerati con tempi di risposta previsti e una casella di posta condivisa per il team.
Assistente AI, Autopilot e accesso per gli sviluppatori
Un assistente IA e i flussi di lavoro dell'Autopilot eseguono le attività descritte, mentre l'accesso tramite API e MCP consente a strumenti esterni e client IA di interagire con i dati del CRM.
Come funziona SoftSync
Importa contatti
Importa i contatti esistenti o un foglio di calcolo in SoftSync: l'importazione trasformerà il file in record strutturati.
Collega la tua casella di posta
Collega il tuo account e-mail in modo che le conversazioni vengano sincronizzate con le schede dei clienti corrispondenti.
Imposta la forma e inizia a lavorare
Adatta i tipi di record, i campi e le fasi al tuo processo, se lo desideri con l'aiuto del team di SoftSync senza alcun costo di configurazione, quindi inizia a gestire le trattative e i follow-up.
Casi d’uso
- Vendite guidate dal fondatore
- Il fondatore di una startup tiene traccia delle attività di sensibilizzazione, organizza le demo tramite le pagine di prenotazione e conserva i resoconti degli incontri e i follow-up relativi a ciascun potenziale cliente.
- Portafoglio clienti dell'agenzia
- Un'agenzia gestisce la ricerca di nuovi clienti, invia le proposte per la firma elettronica e si occupa dei passaggi di consegne e dei rinnovi all'interno di un'unica scheda per ogni cliente.
- Relazioni di reclutamento
- Un'agenzia di selezione del personale crea tipi di record personalizzati per candidati e datori di lavoro e mantiene visibili al team i passaggi di consegne commerciali.
- Monitoraggio delle transazioni immobiliari
- Un team immobiliare mette in relazione immobili, contatti e conversazioni, in modo che la prossima azione da intraprendere per ogni annuncio sia chiara.
- Assistenza clienti basata sulla condivisione delle conoscenze
- Un team SaaS redige gli articoli della guida una sola volta, lascia che l'operatore della chat online risponda alle domande più frequenti e inoltra le restanti richieste sotto forma di ticket con scadenze per la risposta.
Cose da sapere
- Nessun bot per le riunioni
- La registrazione della riunione avviene tramite un'applicazione desktop su Mac o Windows, anziché tramite un bot che si collega alla chiamata.
- Limiti di capacità del piano
- I piani Standard prevedono un limite massimo di membri del team per spazio di lavoro (5 per il piano Pro, 25 per il piano Business), oltre a limiti relativi al numero di record per tabella, alle connessioni alle caselle di posta, alle campagne email mensili, ai crediti di arricchimento e alle chat; il piano Enterprise offre limiti personalizzati.
- Il supporto alla migrazione varia a seconda del piano
- La funzione di importazione è disponibile in tutti i piani; la migrazione dei dati e il servizio di consulenza sull’area di lavoro sono disponibili in modalità self-service nel piano Pro, mentre nei piani Business ed Enterprise includono l’assistenza prioritaria.
- Imposte
- I prezzi indicati sono al netto dell'IVA e si intendono per posto.
Domande frequenti
Che cos’è SoftSync?
SoftSync è un CRM completo con funzionalità di intelligenza artificiale pensato per le startup e i piccoli team. Riunisce in un unico spazio di lavoro lead, e-mail, prenotazioni, note delle riunioni, firme elettroniche, moduli e assistenza clienti.
SoftSync invia un bot alle mie riunioni?
No, SoftSync non utilizza un bot per le riunioni. La sua app desktop registra le riunioni da un computer Mac o Windows e crea un riepilogo modificabile che è possibile allegare a un documento.
SoftSync dispone di un'API?
Sì, SoftSync offre l'accesso alle API, oltre all'accesso a MCP e alle integrazioni. Queste funzionalità sono incluse nel piano Pro e in quelli superiori.
SoftSync può monitorare anche altri aspetti oltre alle transazioni di vendita?
Sì, SoftSync ti permette di creare tipi di record personalizzati, come investitori, candidati, immobili o partner. Ogni tipo dispone di campi, fasi e viste propri e può essere collegato ad altri.
SoftSync può aiutarmi a migrare da un altro CRM?
Sì, SoftSync supporta l'importazione in tutti i piani per trasformare i file esistenti in record strutturati. I piani Business ed Enterprise includono l'assistenza prioritaria per la migrazione dei dati.
SoftSync è difficile da configurare?
SoftSync è progettato per essere configurato da chiunque abbia dimestichezza con i fogli di calcolo: basta importare i contatti, collegare una casella di posta in arrivo e iniziare. Il team può inoltre aiutare a personalizzare l'area di lavoro senza alcun costo di configurazione.
Su quali piattaforme funziona SoftSync?
SoftSync offre un'applicazione desktop per Mac e Windows per registrare le riunioni e un'estensione per Chrome che consente di salvare i dati delle persone e delle aziende durante la navigazione.
A chi è rivolto
- Startup founders
- Small sales teams
- Agencies
- Recruiters
- Real estate teams
- SaaS companies
Commenti
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Alternative a SoftSync
| Strumento | Piano gratuito | Prezzo di partenza | API |
|---|---|---|---|
 AttioCRM con agenti di IA, flussi di lavoro e arricchimento automatico dei dati per i team che gestiscono pipeline e account. |
Sì | 44 $/mese | Sì |
 ClayPiattaforma go-to-market che unisce arricchimento dei dati da fonti esterne, agenti di ricerca con IA e automazione dei flussi di lavoro. |
Sì | — | Sì |
 Fathom AI NotetakerAssistente con IA che registra, trascrive e riassume le riunioni su Zoom, Google Meet e Microsoft Teams. |
Sì | — | Sì |
 HubSpotPiattaforma per i clienti che unisce software di CRM, marketing, vendite e assistenza con agenti di IA integrati. |
Sì | — | — |
 InrōAutomazione dei DM di Instagram con un agente di IA, risposte dai commenti ai DM, campagne di DM e una casella dei contatti. |
Sì | — | Sì |
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