SoftSync
Un CRM asistido por IA que combina clientes potenciales, correo electrónico, reservas, notas de reuniones, firmas electrónicas y atención al cliente en un único espacio de trabajo.
SoftSync es un CRM «todo en uno» con inteligencia artificial integrada, diseñado para startups y equipos pequeños. SoftSync permite gestionar clientes potenciales, campañas de correo electrónico, páginas de reserva, actas de reuniones sin bots, presupuestos con firmas electrónicas y atención al cliente desde un único espacio de trabajo, lo que evita que los equipos tengan que volver a introducir los datos en distintas aplicaciones. Los usuarios importan sus contactos, conectan su bandeja de entrada y empiezan a trabajar.
Ideal para Startups, pequeños equipos de ventas y empresas de servicios que buscan un CRM personalizable que sustituya a las distintas herramientas que utilizan actualmente para la captación de clientes, la gestión de citas, las notas de reuniones, las firmas y la atención al cliente.
- Plataformas
- Web, Windows, macOS, API, Browser extension, MCP
- Modelo de precios
- Suscripción
- API
- Sí
- Desarrollada por
- SoftSync
- Añadida
Última verificación: . Información obtenida de softsync.ai.
¿Qué es «SoftSync»?
SoftSync es un CRM personalizable con funciones de inteligencia artificial dirigido a startups y equipos pequeños en expansión. Los usuarios definen sus propios tipos de registros, como operaciones, inversores, candidatos o propiedades, cada uno con sus campos, fases y vistas, y los vinculan entre sí. En torno a este núcleo, SoftSync añade una base de datos de clientes potenciales, sincronización de correo electrónico y campañas, SMS, páginas de reservas, un grabador de reuniones de escritorio que no envía un bot a las llamadas, generación de documentos para presupuestos y contratos, firma electrónica, formularios y paneles de informes. En cuanto a la asistencia, ofrece un agente de chat en la web que responde a partir de una base de conocimientos, un portal de clientes, un servicio de gestión de incidencias y una bandeja de entrada compartida para el equipo. Un asistente de IA, flujos de trabajo de Autopilot, API y acceso a MCP permiten a los equipos automatizar tareas y conectar otras herramientas. El objetivo es reducir la introducción de datos al mantener cada interacción con el cliente vinculada al registro correspondiente.
Funciones principales
Registros y flujos de trabajo personalizados
Crea tipos de registros distintos de las operaciones, cada uno con sus propios campos, fases y vistas de tabla, canalización o calendario, y vincúlalos entre sí.
Grabación de reuniones sin bots
Una aplicación de escritorio para Mac o Windows graba las llamadas y las reuniones de forma local y genera un resumen editable que se puede adjuntar al registro del cliente correspondiente.
Correo electrónico, campañas y SMS
Sincroniza los buzones de correo para que las conversaciones se mantengan asociadas al cliente correcto, envía campañas de contacto personalizadas con seguimientos automáticos y mantiene las respuestas a los mensajes de texto junto a los correos electrónicos.
Documentos y firma electrónica
Genera presupuestos y contratos a partir de los datos de las operaciones, los envía para su firma y archiva la copia firmada y sellada.
Paquete de atención al cliente
Incluye un agente de chat en la página web que responde basándose en tus propios artículos, una base de conocimientos, páginas del portal del cliente, tickets de asistencia numerados con plazos de respuesta y una bandeja de entrada compartida para el equipo.
Asistente de IA, piloto automático y acceso para desarrolladores
Un asistente de IA y los flujos de trabajo de Autopilot llevan a cabo las tareas descritas, mientras que el acceso a la API y al MCP permite que herramientas externas y clientes de IA trabajen con los datos del CRM.
Cómo funciona SoftSync
Importar contactos
Importa tus contactos existentes o una hoja de cálculo a SoftSync; la importación convertirá el archivo en registros estructurados.
Conecta tu bandeja de entrada
Vincula tu cuenta de correo electrónico para que las conversaciones se sincronicen con los registros de clientes correspondientes.
Dale forma y empieza a trabajar
Adapta los tipos de registros, los campos y las fases a tu proceso, si lo deseas con la ayuda del equipo de SoftSync y sin coste de configuración, y empieza a gestionar los acuerdos y los seguimientos.
Casos de uso
- Ventas dirigidas por los fundadores
- El fundador de una startup realiza un seguimiento de las acciones de captación, programa demostraciones a través de páginas de reserva y mantiene resúmenes de las reuniones y los seguimientos vinculados a cada cliente potencial.
- Cartera de clientes de la agencia
- Una agencia gestiona la captación de clientes potenciales, envía propuestas para su firma electrónica y se encarga de los traspasos y las renovaciones, todo ello en un único expediente por cliente.
- Relaciones de selección de personal
- Una empresa de selección de personal crea tipos de registros personalizados para candidatos y empresas y mantiene visibles para el equipo los traspasos comerciales.
- Seguimiento de operaciones inmobiliarias
- Un equipo inmobiliario vincula los inmuebles, los contactos y las conversaciones para que quede claro cuál es el siguiente paso que hay que dar con cada anuncio.
- Atención al cliente basada en el conocimiento compartido
- Un equipo de SaaS redacta los artículos de ayuda una sola vez, deja que el agente del chat en línea responda a las preguntas más frecuentes y deriva el resto de las solicitudes a tickets con plazos de respuesta.
Lo que debes saber
- Sin bot de reuniones
- La grabación de la reunión se realiza a través de una aplicación de escritorio en Mac o Windows, en lugar de mediante un bot que se une a la llamada.
- Límites de capacidad del plan
- Los planes estándar establecen un límite máximo de miembros del equipo por espacio de trabajo (5 en el plan Pro y 25 en el plan Business), además de límites en el número de registros por tabla, conexiones a buzones de correo, correos electrónicos de campaña mensuales, créditos de enriquecimiento y chats; el plan Enterprise ofrece límites personalizados.
- La asistencia para la migración varía según el plan
- La función de importación está disponible en todos los planes; la migración de datos y el servicio de asesoramiento sobre el espacio de trabajo son de autoservicio en el plan Pro y incluyen asistencia prioritaria en los planes Business y Enterprise.
- Impuestos
- Los precios indicados no incluyen el IVA y se cobran por plaza.
Preguntas frecuentes
¿Qué es «SoftSync»?
SoftSync es un CRM «todo en uno» con funciones de inteligencia artificial para startups y equipos pequeños. Reúne en un único espacio de trabajo los clientes potenciales, el correo electrónico, las reservas, las notas de reuniones, las firmas electrónicas, los formularios y la atención al cliente.
¿SoftSync envía un bot a mis reuniones?
No, SoftSync no utiliza un bot para reuniones. Su aplicación de escritorio graba las reuniones desde un ordenador Mac o Windows y crea un resumen editable que puedes adjuntar a un expediente.
¿SoftSync tiene una API?
Sí, SoftSync ofrece acceso a la API, además de acceso a MCP e integraciones. Estas funciones están incluidas en el plan Pro y en los planes superiores.
¿SoftSync puede realizar un seguimiento de otros aspectos además de las operaciones de venta?
Sí, SoftSync te permite crear tipos de registros personalizados, como inversores, candidatos, inmuebles o socios. Cada tipo tiene sus propios campos, etapas y vistas, y puede vincularse a otros.
¿SoftSync puede ayudarme a migrar desde otro CRM?
Sí, SoftSync permite la importación en todos los planes para convertir los archivos existentes en registros estructurados. Los planes «Business» y «Enterprise» incluyen asistencia prioritaria para la migración de datos.
¿Es difícil configurar SoftSync?
SoftSync está diseñado para que lo pueda configurar cualquier persona que sepa manejar una hoja de cálculo: basta con importar los contactos, conectar una bandeja de entrada y empezar. El equipo también puede ayudar a personalizar el espacio de trabajo sin coste de instalación.
¿En qué plataformas funciona SoftSync?
SoftSync ofrece una aplicación de escritorio para Mac y Windows que permite grabar reuniones, así como una extensión de Chrome para guardar datos de personas y empresas mientras se navega por Internet.
Para quién es
- Startup founders
- Small sales teams
- Agencies
- Recruiters
- Real estate teams
- SaaS companies
Comentarios
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Alternativas a SoftSync
| Herramienta | Plan gratuito | Precio inicial | API |
|---|---|---|---|
 AttioCRM con agentes de IA, flujos de trabajo y enriquecimiento automático de datos para equipos que gestionan pipeline y cuentas. |
Sí | 44 $/mes | Sí |
 ClayPlataforma de salida al mercado que combina enriquecimiento de datos de terceros, agentes de investigación con IA y automatización de flujos de trabajo. |
Sí | — | Sí |
 Fathom AI NotetakerAsistente de IA que graba, transcribe y resume llamadas en Zoom, Google Meet y Microsoft Teams. |
Sí | — | Sí |
 HubSpotPlataforma de clientes que une CRM y software de marketing, ventas y servicio con agentes de IA integrados. |
Sí | — | — |
 InrōAutomatización de mensajes directos de Instagram con un agente de IA, respuestas de comentario a mensaje directo, campañas de mensajes y una bandeja de contactos. |
Sí | — | Sí |
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